Avant de vous lancer dans la création d’une Société Civile Immobilière (SCI), il est utile de rappeler 6 points pour éviter les pièges. Acquérir un bien immobilier et le loger dans la SCI a posteriori Considéré par le Trésor comme un transfert de propriété, il faudra dans ce cas payer les droits de mutation reposant sur la valeur vénale du bien immobilier. La meilleure option est de créer en premier lieu la…
D’après le dernier baromètre TNS-Sofres/ BNP sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants CGPI, 85 % des clients ont une bonne image de ces professionnels du patrimoine et reconnaissent l’expertise de leur conseiller. Parmi les points positifs avancés par les clients, les rapports humains (79%) et la qualité des conseils offerts (76 %) sont les premières raisons justifiant cet attachement à leur conseiller. Une ancienneté moyenne des clients vis à vis de leur CGPI de 12…
5 bonnes raisons de réaliser votre bilan patrimonial : Rompre avec l’approche ‘produits’ de son conseiller de banque ou assureur, Prendre de la hauteur pour anticiper l’avenir et se doter des bons outils, Eviter la mise en place trop hâtive d’une solution qui pourrait avoir des conséquences sur d’autres aspects de son patrimoine, Adopter une démarche en conformité avec la législation en perpétuelle changement, Avoir une vision globale de son patrimoine en intégrant ses objectifs de vie à la réflexion. Autant d’arguments…
Face aux nouvelles dispositions fiscales, juridiques ou économiques, les épargnants ont intérêt à se tourner vers un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) pour toutes leurs questions patrimoniales. Comment identifier le bon partenaire : 1. Qu’est-ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) est un professionnel qui, grâce à son expertise juridique, fiscale et financière, établit pour ses clients un bilan patrimonial et leur propose des stratégies…
» Je ne pense pas avoir les ressources suffisantes pour travailler avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). » Cette idée revient souvient. Pourtant : La Gestion de Patrimoine n’est pas réservée qu’à une clientèle de privilégiés. Bien au contraire, il est parfaitement judicieux de mettre en place une stratégie d’épargne mensuelle en vue d’un projet ou de concrétiser votre contrat de prévoyance en cas d’aléas de la vie quel que soit l’étendu…
Expert en Gestion de Patrimoine depuis plus de 15 ans, Edouard Binet accompagne les particuliers ainsi que des chefs d’entreprises sur tous les sujets patrimoniaux : épargne, retraite, immobilier, réduction d’impôts, transmission, conseil patrimonial, prévoyance entre autres.
Le Blog du Patrimoine vous assiste pour faire les bons choix patrimoniaux en matière de placements financiers, d'investissements immobiliers, de préparation à la retraite, d'optimisation de la transmission par exemple.
Notre communauté de conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires vous présente ses bons plans, conseils, astuces pour bien gérer votre fortune de façon autonome.
Grâce à de nombreuses années d'expérience dans la gestion de fortune, nos experts patrimoniaux vous permettent de vous enrichir et d'optimiser votre patrimoine.
Des recommandations de la part de conseillers en gestion de patrimoine indépendant, affranchis d'esprit (puisque n’ayant aucun lien capitalistique avec une quelconque institution) et ayant accès aux meilleures solutions produits du marché.
La possibilité de joindre gracieusement et sans engagement ces experts patrimoniaux sur n'importe quel sujet patrimonial.
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Qu’est ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine vise à mettre en œuvre une stratégie seul ou accompagné par un spécialiste afin de développer et d’optimiser son actif et son passif.
Service accessible à partir de quelques centaines d’euros d’épargne placés mensuellement, une bonne gestion de patrimoine vous assurera un fort développement patrimonial, des revenus complémentaires pour la retraite, une fiscalité amoindrie, une transmission optimisée par exemple.
Les étapes à respecter pour réussir sont identiques pour chaque épargnant :
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