Quels sont les objectifs du bilan patrimonial ?

5 bonnes raisons de réaliser votre bilan patrimonial :

  • Rompre avec l’approche ‘produits’ de son conseiller de banque ou assureur,
  • Prendre de la hauteur pour anticiper l’avenir et se doter des bons outils,
  • Eviter la mise en place trop hâtive d’une solution qui pourrait avoir des conséquences sur d’autres aspects de son patrimoine,
  • Adopter une démarche en conformité avec la législation en perpétuelle changement,
  • Avoir une vision globale de son patrimoine en intégrant ses objectifs de vie à la réflexion.

Autant d’arguments qui font du bilan patrimonial le préalable indispensable à une bonne stratégie pour son patrimoine.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) est l’interlocuteur de référence pour conduire ce projet avec vous.

Tefi

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par Edouard BinET

Expert en Gestion de Patrimoine depuis plus de 15 ans, Edouard Binet accompagne les particuliers ainsi que des chefs d’entreprises sur tous les sujets patrimoniaux : épargne, retraite, immobilier, réduction d’impôts, transmission, conseil patrimonial, prévoyance entre autres.

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