5 bonnes raisons de réaliser votre bilan patrimonial :
- Rompre avec l’approche ‘produits’ de son conseiller de banque ou assureur,
- Prendre de la hauteur pour anticiper l’avenir et se doter des bons outils,
- Eviter la mise en place trop hâtive d’une solution qui pourrait avoir des conséquences sur d’autres aspects de son patrimoine,
- Adopter une démarche en conformité avec la législation en perpétuelle changement,
- Avoir une vision globale de son patrimoine en intégrant ses objectifs de vie à la réflexion.
Autant d’arguments qui font du bilan patrimonial le préalable indispensable à une bonne stratégie pour son patrimoine.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) est l’interlocuteur de référence pour conduire ce projet avec vous.
