Les services d’un Gestionnaire de patrimoine sont-ils fait pour moi ?

 » Je ne pense pas avoir les ressources suffisantes pour travailler avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). »

Cette idée revient souvient. Pourtant :

  • La Gestion de Patrimoine n’est pas réservée qu’à une clientèle de privilégiés.
  • Bien au contraire, il est parfaitement judicieux de mettre en place une stratégie d’épargne mensuelle en vue d’un projet ou de concrétiser votre contrat de prévoyance en cas d’aléas de la vie quel que soit l’étendu de votre patrimoine.
  • Sans généraliser, nous constatons qu’à partir d’un revenus de 2000 € / mois, les services d’un Gestionnaire de patrimoine sont un vrai plus pour développer votre patrimoine.

Visitez la rubrique Questions Fréquentes pour en savoir plus.

Tefi

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par Edouard BinET

Expert en Gestion de Patrimoine depuis plus de 15 ans, Edouard Binet accompagne les particuliers ainsi que des chefs d’entreprises sur tous les sujets patrimoniaux : épargne, retraite, immobilier, réduction d’impôts, transmission, conseil patrimonial, prévoyance entre autres.

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